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登陆新三板9.29早报:凯恩股份27亿收购卓能股份

登陆新三板   · 09-29 09:11

登陆新三板讯:9月29日新三板新增挂牌公司5家,终止挂牌2家,挂牌公司数目为11594家。其中创新层企业1376家,基础层企业10218家;协议转让企业10158家,做市企业1436家。

  新挂牌公司:

   智建科技、睿中实业、环诺环保、德建建科、利农种业

    终止挂牌:

    鼎普科技、票管家

  【前一交易日市况回顾】

   指数方面,三板做市昨日以1005.47点低开,指数开盘后持续震荡下跌,盘中再度创出新低,跌至1002.81点,临近收盘指数拉升,最终报收1004.56点,跌幅为0.1%,成分股全天成交1.66亿元。

  重要公司公告

创新层差异化红利释放 双创可转债解对赌循环

在望眼欲穿之际,新三板市场终于迎来了双创可转债的政策红利。一时间市场对新三板的政策红利预期升温。

继7月7日《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》(下称“《双创债指导意见》”)发布后。上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(下称“全国股转系统”)、中国证券登记结算有限责任公司于近日制定发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》。

前后两个文件的重点支持对象均是新三板创新层企业,这也被市场解读为创新层差异化政策红利开始逐渐释放的标志。


新增2家启动IPO 国联股份上市申请获受理

9月28日,2家新三板公司启动IPO上市,分别为锐丰科技(833548)、新翔科技(833554)。锐丰科技目前正在接受金元证券的上市辅导,而新翔科技辅导机构为民生证券,两家均为基础层企业。

定增融资方面,锐丰科技于今年9月1日完成一笔3750万定增,新翔科技于3月22日完成2762万定增。

锐丰科技主营业务为专业音响产品的研发、设计、生产、销售及相关服务;新翔科技以公安监管信息系统和软件工程为主要切入点,进行软件产 品的研发、销售,并提供相关技术咨询、服务。

同日,创新层企业国联股份(832340)公告称,公司于2017年9月27日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》,公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已被证监会受理。国联股份主要从事会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务,服务涉及多个国民经济细分行业。


凯恩股份27亿收购锂电池公司卓能股份97.86%股权

9月28号,卓能股份发布公告,凯恩股份拟向公司除凯恩股份外的全体股东发行股份及支付现金购买卓能股份97.86%的股权,交易对价为27.22亿元;同时拟向不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金,配套募集资金总额不超过17.02亿元。

公告显示,凯恩股份原本已持有卓能股份2.14%的股权,此次收购后,凯恩股份将持有卓能股份100%股权完成全资收购。

据悉,卓能股份的主营业务为三元锂离子电池的研发、生产、销售,主要产品包括18650圆柱锂离子电芯、电池组等,根据产品技术指标不同,可分别应用于消费类电子产品、电动交通工具等领域。卓能股份汽车动力用锂离子电池的下游为新能源汽车行业

此次收购,凯恩股份拟以原有主业为依托,寻求新的业务增长点,实现特种纸制造业务和锂电池业务双轮驱动发展;而卓能股份可以借助凯恩股份的声誉和影响力帮助公司拓展客户资源,增强公司在锂电池行业的市场影响力。双方将在资金使用上实现互补,提高资金使用效率,同时降低资金使用成本,提升双方盈利水平,增强综合竞争力。

除此之外,卓能股份收购中承诺,2017年、2018年、2019年、2020年,公司归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别不低于1.4亿元、2亿元、2.4亿元、2.8亿元。


上市公司海默科技4.6亿收购思坦仪器57.19%股权

9月28日,侨益股份(833478)发布公告,海默科技拟拟通过协议受让方式收购思坦仪器 57.19%的股权,收购人已于 2016 年 11 月取得思坦仪器 27.82%股份,本次交易完成后,收购人将合计持有思坦仪器 85.01%股份。

公告显示,思坦仪器 57.19%的股权的收购价格为4.6亿元。本次交易中,海默科技拟向转让方购买思坦仪器 57.01%股份所对应的转让价款以现金方式支付,收购人的收购资金将来源于其自筹资金,包括自有资金和银行借款,收购人的收购资金来源合法。

此外,思坦仪器在业绩方面承诺,2017、2018、2019年净利润分别不低于7000万、7700万、8500万。

通过本次收购,思坦仪器将成为收购人的子公司。本次收购完成后,收购人将联合思坦仪器有效整合资源,进一步做大做强业务,进而有效提升思坦仪器的持续盈利能力。


云南路桥中标3.26亿工程项目

9月28日,云南路桥(830796)发布公告,公司于近日收到国道320楚雄市过境线改建工程施工指挥部的《中标通知书》,中标项目为G320线-平浪至牛凤龙段改建工程楚雄市过境线项目,中标金额3.26亿元,中标工期为6个月。

公告显示,此次中标的项目金额约占公司2016年度经审计营业收入的8.99%。若公司能顺利实施该项目,预计将对公司经营业绩产生积极的影响。

云南路桥主营公路工程建筑、桥梁工程建筑、隧道工程建筑、水利工程建筑、房屋工程建筑业务。2017年上半年公司实现营收10.67亿元,归母净利润432万元。


旭光股份终止收购储翰科技股权

9月28日,储翰科技(831964)发布公告,公司控股股东旭光股份决定终止筹划购买公司股东王勇、王雅涛、冀明股份的事项,原因是旭光股份与主要交易对方反复协商,但就本次重组交易在业绩期限、股份锁定期和重组后安排等主要核心条款上无法达成一致。

公司表示,旭光股份终止收购公司股份不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响,也不会对公司四当期损益以及股东权益产生重大影响。

公告显示,储翰科技主营光电器的研发、生产、销售业务。2017年上半年实现营收2.85亿元,归母净利润为1578万元。


伏泰科技拟定增1.68亿元 上半年营收暴增125%

9月28日,伏泰科技(832633)发布公告,公司拟30元/股的价格,发行股份不超过560万股,融资总额约1.68亿元。募集资金用于补充流动资金,偿还银行贷款。

伏泰科技称,随着公司在面向环境行业的信息化解决方案、技术、市场的快速成熟,公司产品销售迅速增长。2015年、2016年,近两年公司营收复合增长率为97.82%。2017年上半年,公司实现营业收入3298.91万元,同比上年激增125.15%,预计2017年度公司销售收入将超过2亿元。

此外,伏泰科技拟发行双创债不超过4000万元,债券面值每张为人民币100元,债券期限不超过1年。

伏泰科技主营业务为计算机软硬件及系统集成开发、销售,相关系统方案咨询,物流方案咨询;软件外包服务;通信器材销售。


中吉号定增3690万完成 九鼎系参投

9月27日,中吉号(838212)公告称,公司以6元/股的价格,发行股份615万股,成功募集资金3690万元。

此次定增认购对象共3名,其中包括九鼎系企业宁波江北区逐日九鼎股权投资中心(有限合伙)认购345万股,即认购2070万元,法人投资者深圳市金牧童投资管理有限公司和粤盛资产管理有限责任公司分别认购1020万元、600万元。

中吉号表示,募集资金用于补充流动资金,一方面,公司生产的主要原材料季节性比较强,每年采茶季均需要大量的资金,同时为了给经销商配置老茶,公司需要资金存贮有一定年份的普洱茶产品;另一方面,公司产品属于消费类产品,需要资金用于大量的宣传配合。


和烁丰7040万定增收购股东资产

9月28日,和烁丰(837872)发布公告,公司拟以发行股份的方式购买朱小峰、陈英磐、王和、梁雁扬持有的王和投资100.00%股权,发行股份为2000万股,每股价格为3.52元,购买标的资产的交易价格为7040万元。

公告显示,和烁丰及其股东与交易对方存在以下关联关系:和烁丰的全体股东与本次交易对方相同。因此,本次交易构成关联交易。

本次交易的目的是提升业务规模,最大化股东利;发挥协同效应,构成产业链闭环;利用资本市场,实现业务快速发展。

和烁丰主营各种规格珠光膜合成纸的研发、生产和销售。2017年上半年实现营收7083万元,归母净利润560万元。


东湖高科拟募资9063万元

9月28日,东湖高科(839678)发布公告,公司拟向11名自然人和2名机构投资者发行股份954万股,每股价格为9.5元,募集资金总额不超过9063万元。

公告显示,本次发行的目的为保持公司业务规模持续增长,加大市场开拓力度,本次利用募集资金补充公司流动资金和技术改造,以扩大公司生产能力,优化公司财务结构、 提高公司盈利水平和抗风险能力。

东湖高科乙烯利、矮壮素原药及制剂的研发、生产与销售。2017年上半年公司实现营收4772万元,归母净利润422万元。


关键词:东湖高科 伏泰科技 储翰科技 锐丰科技 

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